Ožujak - Bolničke ljekarne

Upis isporuka i prebacivanje narudžbe u kalkulaciju

1.1. Otvorite narudžbu. U glavnoj alatnoj traci kliknete Pošalji dobavljaču.
Ako radi o dobavljaču sa servisom (Medika, Medical Intertrade, tal, Phoenix), narudžba će dobiti status Poslana dobavljaču i povratno će dobavljač kao i do sada poslati potvrđene količine i defekturu.
Ako se radi o dobavljaču koji nema servis, također je potrebno kliknuti na Pošalji dobavljaču te potvrditi.

Nakon toga će program pitati želite li poslati narudžbu mailom na što odgovarate s Ne. Narudžba dobiva status Poslana dobavljaču.

Za narudžbe prema dobavljačima bez servisa moguće je upisati isporuke. Klikom na akciju Upis isporuka u glavnoj alatnoj traci naručena količina će se upisati u stupac Potvrđena količina. Upisane isporuke također se mogu obrisati klikom na akciju Brisanje isporuka u glavnoj alatnoj traci.

Isporuke je moguće po potrebi i korigirati u tabu Isporuke na određenoj stavci. Npr. dobavljač je javio da određenog artikla ima manje nego je naručeno ili ga nema uopće.

Upis isporuka možete i ne morate raditi, a ako su upisane u izvještaju Nabava - Pregled narudžbe vidi se naručena i potvrđena količina kada se parametri postave kao na slici ispod (lijevi dio slike). Za dobavljače sa servisom uvijek su vidljive potvrđene količine jer ih dostavlja dobavljač preko servisa.

1.2. Po dostavi naručene robe, moguće je u narudžbi kliknuti na akciju Prijenos u kalkulaciju u glavnoj alatnoj traci.

Otvara se novi prozor u kojem je moguće odabrati sve ili samo određene stavke narudžbe (program nudi sve stavke narudžbi za tog dobavljača koje nisu povezane niti s jednom kalkulacijom). Uz broj i datum narudžbe te naziv artikla, vide se naručena količina, potvrđena količina, primljena količina (ako je po toj stavci narudžbe bila djelomična isporuka) te količina za kalkulaciju i jedinica mjere. Količine u stupcu Količina za kalkulaciju možete ovdje korigirati ovisno o količini koja je i fizički isporučena. Potrebno je označiti s ☑ stavke koje prenosite u kalkulaciju te kliknuti na gumb U redu.

Otvara se dokument Kalkulacija te dalje nastavljate s radom kao i obično.

Otvara se dokument Kalkulacija te dalje nastavljate s radom kao i obično. Po knjiženju kalkulacije povezana narudžba dobiva status Zaključena te količine u stupcu Primljena količina (slika) ‘pozelene’ kad su sve stavke s te narudžbe isporučene

Također, nakon knjiženja kalkulacije na izvještaju Nabava - Pregled narudžbe vidi se naručena, potvrđena količina i primljena količina kao i pripadajući iznosi, kada se parametri postave kao na slici ispod (lijevi dio slike).

Povlačenje narudžbe u kalkulaciju

Da bi se narudžba povukla u kalkulaciju prvo je potrebno napraviti korake opisane u točki 1.1.

Otvorite novi dokument Kalkulacija te odaberete dobavljača. Klikom na akciju Prijenos iz narudžbe u glavnoj alatnoj traci otvara se prozor sa svim stavkama narudžbi za tog dobavljača koje nisu povezane niti s jednom kalkulacijom. Također možete mijenjati količine u stupcu Količina za kalkulaciju te odabrati jednu, više ili sve stavke označavanjem s ☑ u prvom stupcu. Nakon toga potrebno je kliknuti na U redu.

U primjeru sa slike niže odabrane su samo dvije stavke za prijenos u kalkulaciju. Kalkulaciju je potrebno provesti kao i uobičajeno.

Ugovori

U glavnoj alatnoj traci promijenjene slike na akcijama Pošalji poruku za sve ugovore i Pošalji poruku za ugovor.
Akcija Pošalji poruku za sve ugovore prema BIS-u šalje sve ugovore, a akcija Pošalji poruku za ugovor šalje prema BIS-u samo označeni ugovor.

Dodana akcija Aktiviraj ugovor s padajućim izbornikom. Kada se ugovor aktivira, aktiviraju se i stavke ugovora, a kada se ugovor deaktivira, deaktiviraju se i stavke ugovora.

Kod unosa novog ugovora ili kopiranja postojećeg, ugovor i sve stavke ugovora biti će neaktivne, do trenutka aktivacije preko akcije Aktiviraj ugovor.

Dodana povijest izmjena na glavi i stavkama ugovora.

Novi pregled – Promet po artiklu

U navigaciji -> Pregledi -> Materijalno, otvorite pregled Promet po artiklu. U glavnoj alatnoj traci, dodana je akcija Parametri.

Klikom na akciju Parametri, otvara se prozor koji prikazuje Uvjete izdvajanja.
Na slici ispod je prikazano zadano stanje prozora bez primijenjenih filtara, a sve parametre možete vratiti na te početne postavke klikom na akciju Poništi uvjete.

4.1. Uvjet izdvajanja prema baznom tipu dokumenta se postavlja ovisno o željenoj vrsti filtriranja.

Napomena: Preskladištenje iz Ljekarne na odjele tretira se kao Storno ulaz, a provedena izdavanja s odjela pacijentima kao Izlaz.

4.2. Dvije su mogućnosti grupiranja pregleda – Grupiraj po skladištu i Grupiraj po lokaciji.

Grupiranje prema skladištu kao uvjet (ovisno o odabranim skladištima) prikazati će sve artikle i količine artikala za svako zasebno skladište.

Grupiranje po lokaciji kao uvjet prikazati će artikle i sumu količina za cijelu lokaciju (svi odjeli ukupno)

4.3. Dodatno, predefinirano je označen uvjet Grupiraj po grupama materijala (na izvještaju će se prikazati rekapitulacija po grupama materijala – vidi točku 5).
Moguće je upisati dio naziva artikla te filtrirati prema početnom slovu tako što odaberete raspon artikala upisivanjem početnog slova u oba polja (npr. od slova A do slova D za prikaz svih artikala koji počinju tim slovima).
Stope poreza se mogu odabrati iz padajućeg izbornika po želji.

4.4. Opcije filtriranja, na slici ispod, su namijenjene za istoimeno izvješće. Detaljnije opisano u točki 5.

4.6. Automatski su označeni svi uvjeti prikazani na slici ispod. U suprotnom ako odznačite neki u donjem dijelu prozora, odaberete odgovarajuću karticu uvjeta i omogućen je odabir određenih stavki.

4.7. Filtriranje polja karakterističnih za lijekove, cjepiva i pomagala provodi se putem “checkbox” polja koje imaju tri stanja:

1. Ispunjeno crnim kvadratićem ( ) - neodređeno (nije relevantno)
2. Prazno polje ( ) - nepotvrđeno (namjerno neoznačeno polje; izostavlja se iz pregleda/izvješća)
3. Označeno polje ( ) - potvrđeno (uzima samo podatke s ovom oznakom)

Navedena polja nalaze se u kartici HZZO na artiklima. Korisnik je odgovoran za točnost i ispravnost unesenih podataka.
Ako je artikl označen kao lijek, ali nije povezan s listom lijekova (kao u primjeru prikazanom na slici ispod), program će takav artikl tretirati kao lijek koji se ne nalazi na listi lijekova.
Također, ako lijek pripada posebnoj kategoriji (npr. antibiotik, narkotik, posebno skupi lijek i sl.), a u artiklu nije odgovarajuće označen ili se radi o cjepivu ili pomagalu, a nije odgovarajuće označeno, program ga neće moći ispravno obraditi niti uzeti u obzir pri relevantnim provjerama i izračunima.

4.8. U kartici Lokacije (donji dio prozora) možete odabrati sva skladišta ili samo određena, označavanjem ☑ uz naziv pojedinog skladišta.

Za pregled količina preskladištenih s Ljekarne na odjele potrebno je izabrati bazni tip dokumenta Storno ulaz te u lokacijama označiti s ☑ samo Ljekarna, a ostale lokacije (skladišta) odznačiti (☐). Prikaz primjera u točki 4.9.

Za pregled količina koje su s odjela izdane pacijentima potrebno je izabrati bazni tip dokumenta Izlaz i storno izlaz (u slučaju da se iz nekog razloga izdavanje storniralo) te u lokacijama označiti sva željena skladišta s ☑, a Ljekarnu odznačiti (☐). Prikaz primjera u točki 4.10.

Napomena: Preskladištenje iz Ljekarne na odjele tretira se kao Storno ulaz, a provedena izdavanja s odjela pacijentima kao Izlaz.

4.9. Primjer 1:
Svi antibiotici koji su preskladišteni iz ljekarne na odjele u zadanom periodu:

S uvjetima postavljenima kao na slici iznad, dobiva se sljedeći pregled:

4.10. Primjer 2:
Svi antibiotici koji su izdani s odjela pacijentima u zadanom periodu grupirani po skladištu (odjelu):

S uvjetima postavljenima kao na slici iznad, dobiva se sljedeći pregled:

4.11. Primjer 3:
Svi antibiotici koji su izdani s odjela pacijentima u zadanom periodu grupirani po lokaciji (skupno sva skladišta/odjeli):

S uvjetima postavljenima kao na slici iznad, dobiva se sljedeći pregled:

4.12. Primjer 4:
Sve što je izdano s odjela pacijentima u zadanom periodu, a da nije antibiotik:

S uvjetima postavljenima kao na slici iznad, dobiva se sljedeći pregled (sve što je izdano s odjela u zadanom periodu, a da nije antibiotik):

Dorada izvješća - Promet po artiklu

Pod Navigacija -> Izvješća -> Materijalno, kliknite na izvješće Promet po artiklu.

Klikom na izvješće, otvara se prozor za uvjete izdvajanja identičan prozoru kod pregleda Promet po artiklu. Zadnji parametri koji su primjenjivani u pregledu su vidljivi na ovom prozoru za izvješće i obratno.

Uvjete izdvajanja za ovo izvješće birate jednako kao u istoimenom pregledu opisanom u točki 4.

Specifično za izvješća, primjenom parametara iz točke 4.4. kada se označe (kao na slici ispod) onda su vidljivi prikazi izvješća u nastavku.

Označavanjem polja Zbroj zalihe po jedinicama mjere ☑ na izvještaju će se zbrojiti sve količine iste jedinice mjere.

Označavanjem polja Ispis rekapitulacije po grupama ☑ na izvještaju će se generirati tablica rekapitulacije po grupama materijala.

Označavanjem polja Ispis rekapitulacije po kontima ☑ na izvještaju će se generirati tablica rekapitulacije po kontima.

Dorada izvješća – Ulaz i izlaz u razdoblju i zaliha

Pod Navigacijom -> Izvješća -> Materijalno, kliknete na Ulaz i izlaz u razdoblju i zaliha izvješće.

Klikom na izvješće, otvara se prozor za uvjete izdvajanja u kojem su omogućena tri nova parametra – Grupiranje, Relevantan datum i Zbroj zalihe po jedinicama mjere. Parametri se primjenjuju jednako kao što je opisano u točki 5.

Prikaz izvještaja je dorađen da prikazuje količine i nabavne vrijednosti zalihe, ulaza, storno ulaza, izlaza i storno izlaza.